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課程開設學系：工商管理學系
課程學期：108-3
課程名稱：個人理財規劃
課程學分：2學分 【學系選修】
課程代碼：BM2276014
開課號：0211B
課程類型：到校面授
面授老師：林武志
開課學系聯絡電話：07-8012008#1425
一、教學目標：
教導正確理財知識與投資工具，良好規劃家庭支出和收入，完善個人資產與負債配置。讓理財規劃與人生階段互相結合，實現管錢而不被錢管的財富自由。
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二、符合系訂核心能力：
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系訂核心能力與校訂核心能力對應表：
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| 校訂核心能力 |
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與時俱進的學習能力
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社會生活知能
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職場專業技能
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系訂核心能力
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專業管理能力
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實務應用能力
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問題診斷能力
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校訂核心能力
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與時俱進的學習能力
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社會生活知能
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職場專業技能
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系訂核心能力
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專業管理能力
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實務應用能力
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問題診斷能力
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三、課程選修條件：
無
四、授課（實施）方式：
小面授
五、教學進度：
| 第一次 | 課程介紹：人生各階段之理財規劃 |
| 第二次 | 家庭資產負債表與資金配置之規畫 |
| 第三次 | 股票投資方式：資本利得與股利分配 |
| 第四次 | 固定收益投資(一)：債劵、高收益債、債劵型基金 |
| 第五次 | 固定收益投資(二)：ETF、貨幣型基金 |
| 第六次 | 現金流價值與長期投資策略 |
| 第七次 | 証劵投資分析：經濟面、基本面 |
| 第八次 | 風險管理、投資組合與績效評估 |
| 第九次 | 保險規劃、稅務規劃與信託管理 |
六、成績評量方式：
七、授課教材／教科書：
自編講義投影片
八、參考書目：
1.李顯儀著，投資理財規劃，全華出版社
2.林仁和著，一生的理財規劃，聯經出版社
九、數位資源/電子書：
無
十、上課日期：
2020/07/06
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2020/07/13
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2020/07/20
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2020/07/27
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2020/08/03
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2020/08/10
,
2020/08/17
,
2020/08/24
,
2020/08/31
十一、上課時間：
星期一18:10~21:40
**請遵守智慧財產權觀念、不得非法影印**
更新日期：2020/3/20 下午 06:19:58
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