一、教學目標:
了解理財規劃(財富管理)的理論方法與實作,並學習與個人理財相關的金融科技商業模型與技術。
二、符合系訂核心能力:
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具備運用科技與管理能力
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具備問題發掘與解決能力
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具備創新思考與整合能力
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系訂核心能力與校訂核心能力對應表:
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| 校訂核心能力 |
與時俱進的學習能力
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社會生活知能
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職場專業技能
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系訂核心能力
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具備運用科技與管理能力
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具備問題發掘與解決能力
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具備創新思考與整合能力
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校訂核心能力
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與時俱進的學習能力
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社會生活知能
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職場專業技能
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系訂核心能力
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具備運用科技與管理能力
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具備問題發掘與解決能力
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具備創新思考與整合能力
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三、課程選修條件:
對個人理財領域與相關科技應用有興趣者。
四、授課(實施)方式:
網路大面授
五、網路教學進度:
第一週 | 財富管理概論 |
第二週 | 財富管理重要性與面臨困境 |
第三週 | 財富管理程序與科技運用必要性 |
第四週 | 理財運算工具介紹 |
第五週 | 財務計算方法 |
第六週 | 財務計算實作(1) |
第七週 | 財務計算實作(2) |
第八週 | 財務計算實作(3) |
第九週 | 理財適格性分析與實作 |
第十週 | 家庭財報與現金流量管理分析與實作 |
第十一週 | 保險計畫分析與實作 |
第十二週 | 子女教養與居住計畫分析與實作 |
第十三週 | 退休計畫與稅務遺贈分析與實作 |
第十四週 | 投資計畫分析與實作 |
第十五週 | 全方位理財規劃分析與實作 |
第十六週 | 金融銷售的困境與出路 |
第十七週 | 分析式金融行銷 |
第十八週 | 理財機器人與理財鋼鐵人 |
六、面授內容綱要:
第一次 | 理財精算力檢定介紹 |
第二次 | KEYs軟體設計理念與使用介紹 |
第三次 | 理財競賽案例分析 |
第四次 | 健康的金融銷售與優質的理財服務 |
七、成績評量方式:
八、授課教材/教科書:
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姜林杰祐(2012),理財規劃:分析與系統實作(2版)(2版),新陸,ISBN:9789866333682
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九、參考書目:
金融科技時代的財富管理:關鍵理財網(KEYs)案例實作,姜林杰祐,新陸,9789869565226
十、數位資源/電子書:
無
十一、上課日期:
2022/10/16
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2022/11/13
,
2022/12/11
,
2023/01/15
十二、上課時間:
星期日13:00~14:40
**請遵守智慧財產權觀念、不得非法影印**
更新日期:2022/4/14 下午 04:33:28
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