高雄市立空中大學111-1學期個人理財與科技」授課大綱
高雄市立空中大學授課大綱
高雄市立空中大學授課大綱
課程開設學系:科技管理學系
課程學期:111-1
課程名稱:個人理財與科技【Personal Financial Management and Technology】
課程學分:3學分  【學系選修】
課程代碼:HT2277061 開課號:11518
課程類型:網路教學
面授老師:姜林杰祐
主講老師:姜林杰祐
開課學系聯絡電話:07-8012008#1406
一、教學目標:
了解理財規劃(財富管理)的理論方法與實作,並學習與個人理財相關的金融科技商業模型與技術。
二、符合系訂核心能力:
 
具備運用科技與管理能力 
具備問題發掘與解決能力 
具備創新思考與整合能力 
  系訂核心能力與校訂核心能力對應表:
校訂核心能力
與時俱進的學習能力 社會生活知能 職場專業技能
系訂核心能力 具備運用科技與管理能力
具備問題發掘與解決能力
具備創新思考與整合能力
校訂核心能力 與時俱進的學習能力 社會生活知能 職場專業技能
系訂核心能力 具備運用科技與管理能力
具備問題發掘與解決能力
具備創新思考與整合能力
三、課程選修條件:
對個人理財領域與相關科技應用有興趣者。
四、授課(實施)方式:
網路大面授
五、網路教學進度:
第一週財富管理概論
第二週財富管理重要性與面臨困境
第三週財富管理程序與科技運用必要性
第四週理財運算工具介紹
第五週財務計算方法
第六週財務計算實作(1)
第七週財務計算實作(2)
第八週財務計算實作(3)
第九週理財適格性分析與實作
第十週家庭財報與現金流量管理分析與實作
第十一週保險計畫分析與實作
第十二週子女教養與居住計畫分析與實作
第十三週退休計畫與稅務遺贈分析與實作
第十四週投資計畫分析與實作
第十五週全方位理財規劃分析與實作
第十六週金融銷售的困境與出路
第十七週分析式金融行銷
第十八週理財機器人與理財鋼鐵人
六、面授內容綱要:
第一次 理財精算力檢定介紹
第二次 KEYs軟體設計理念與使用介紹
第三次 理財競賽案例分析
第四次 健康的金融銷售與優質的理財服務
七、成績評量方式:
 網路閱讀成績比例 35%
 期末成績比例 65%
繳交書面報告:65%
八、授課教材/教科書:
姜林杰祐(2012),理財規劃:分析與系統實作(2版)(2版),新陸,ISBN:9789866333682
九、參考書目:
金融科技時代的財富管理:關鍵理財網(KEYs)案例實作,姜林杰祐,新陸,9789869565226
十、數位資源/電子書:
十一、上課日期:
2022/10/16 , 2022/11/13 , 2022/12/11 , 2023/01/15
十二、上課時間:
星期日13:00~14:40
 
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更新日期:2022/4/14 下午 04:33:28